Uma trupe de circo teatro enfrenta dificuldades no seu caminho, com uma palhaça grávida e uma senhora depressiva e tuberculosa. Paralelamente ao drama, acompanhamos Clementina, uma senhora que mora sozinha em um lugar ermo do interior do Brasil à beira de uma estrada bucólica aparentemente esquecida. Clementina está sempre à espera de alguém até conhecer a jovem palhaça que cruza o seu caminho sozinha, grávida e órfã. A jovem hospeda-se na casa de Clementina, até que ela se convença de que houve um engano. Ela só não imaginava, porém, que mudaria o sentido e a história de Clementina para sempre.

Direção: Bianca Esperandio

Co-produção: Caju Produções e Expurgação Filmes

Roteiro: Léo Alves